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報警熔斷器
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轉型中國:你身邊各行業誰人哭誰人在笑?
DQZHAN訊:轉型中國:你身邊各行業誰人哭誰人在笑?
[摘要]:有的行業消亡衰敗,有的行業生機勃發。自然規律不可違。既然坐等愁城,任憑溫水煮青蛙,不如早點跳出來,找到一個新興的有前途的行業。
這是一個轉型中的中國。
你能看懂這個時代的變化,你就掌握了自己的未來。
誠如許多人所言,我們身處于一個危機重重的,到處是泡沫的,似乎隨時都會崩潰的嚴酷環境中,似乎大蕭條馬上就要來臨了。你可以舉出許許多多的例子。出口下滑了,房地產要崩潰了,制造業不景氣了,煤炭鋼鐵積壓了,高速公路上空空蕩蕩的,到處都是鬼城,民間借貸的跳樓了跑路了……
這就像是我們看到媒體上,連篇累牘的報道的**、搶劫、盜竊、恐怖襲擊一樣,好像哪里都不太平,但回到現實,你仍然照常的逛街,吃飯,看電影,你并不擔心恐怖分子會突然出現在你的面前。
身處局中,只是盲人摸象。
2014年,站在這個時代節點上,我能感知到的水溫變化,有以下幾個方面。
1 行業規律的力量。
成熟的行業在走向集中。競爭作用與馬太效應,利潤率不斷下降,行業龍頭越來越強大,小企業要么轉型,要么消亡。
十幾年前,家電行業繁榮的時候,新飛冰箱廣告做得好,美菱冰箱保鮮做得好,還有小天鵝洗衣機,榮事達洗衣機,澳柯瑪[-0.61% 資金 研報]冰柜,一大票的品牌百花齊放,如今,就只剩下海爾,美的,格力三大家了。
在一個成熟的行業里,*終存活下來的企業不會超過三個。身處于非競爭優勢的一方,煎熬的感覺將會始終伴隨著你。
同理,在如今的房地產行業,你將不斷聽到小公司資金鏈斷裂并破產的傳聞。這不是崩潰,只是行業在走向集中的結果。從2010--2013年,萬科的銷售額從1080億元增長到1709億元,利潤從70億增長到150億元,盈利能力越來越強。一線龍頭的增長速度遠遠超出行業平均水平,他們所搶走的,正是區域性小地產公司的生存飯碗。
2 技術的力量。
有些行業在走向衰亡,新興的行業在茁壯成長。我們這個時代,正在上演的兩場技術**,是互聯網-智能硬件對傳統行業的替換,以及清潔能源對傳統能源的替換。
平面媒體在衰落,唱片音樂在衰落,固話在衰落,諾基亞索尼在衰落,煤炭在衰落。衰落的另一面,則是互聯網技術和新能源技術的興起。
游戲行業的繁榮,正是互聯網行業高速發展的寫照。一樓的答案以此說明經濟在蕭條,這是黑色幽默嗎?網絡游戲行業從2001年開始爆發,每年30%以上的高速增長,吸引了越來越多的用戶進來,難道是要說明,中國經濟從新世紀以來一直在崩潰嗎?當然不是。這個行業可是中國軟實力的拳頭產品好不好?2010--2013年,中國網游出口額從2億美元增長至10億美元,整整翻了5倍,這正是競爭力不斷強大和繁榮的體現。
煤炭的衰落,這是不言而喻的。2009年,我國能源消費總量為30.6億噸標準煤,其中,
煤炭占比70.3 %,
石油占比18.0%,
天然氣占比3.9%,
水電.核電.風電.太陽能占比7.8%。
到了2013年,這個數字轉變為能源消費總量37.6億噸標準煤,
煤炭占比65.7%,
石油占比18.9%,
天然氣占比5.5%,
水電.核電.風電.太陽能占比9.8%。
四年時間,煤炭占比下降了5個百分點,天然氣和非化石能源取代了他的位置,而總的能源消耗量仍在穩定增長。
技術的力量,就是這樣一點一滴的淘汰了傳統的落后產品,而蕭條的幻覺,只存在于這些傳統行業從業者的惶恐中。
3 政府的意志。
政府的政策變化,對投資和消費有著巨大的影響力。同樣也充滿了巨大的不確定性和不可預測性,尤其是在新官上任三把火的當下。
基建的大規模投資,這是過去20年中國政府*偉光正的決策,成體系的高效率交通網絡和電網設施,大大提升了中國制造的競爭力,帶動了龐大的鋼鐵水泥化工房地產家具建材上下游產業鏈。可以說,一子活,整盤棋都活了。
即使如此,轉型依舊存在。從2007年開始,東部沿海的基建投資就一直在減少,西部和內陸地區的投入在高速增長,高速公路的增速放緩,高鐵和地鐵的投資力度**。投資的方向變了,依賴于舊資源的人們自然就感覺日子難過了。但事實上,除非政府沒錢了,否則這把我黨賴以成名的尚方寶劍在未來仍會到處揮舞,只是招式變了,你不一定看的出來。
**品行業。習大上臺,反腐屠刀高舉。茅臺過冬,官車過冬,出國豪華游過冬,**餐飲過冬,晚會演藝圈過冬,東莞娛樂圈過冬,官場人人自危。這場冬天要多久沒人知道,但這只是特權階層和**品的冬天,和整體經濟無關。
4 人民幣升值的力量。
從2005年開始,人民幣就開始了長達十年的漫長、穩定的長牛行情。為什么會升值,不在這里論述,以后有機會再展開,但可以肯定的一點是,在未來的至少十年里,這個慢牛的行情將會繼續。這是我們這個時代,*神奇的金融魔法棒。
出口行業艱難了。
出口價格走高,低端加工出口業的競爭力下滑,溫州,東莞,泉州的服裝鞋子老板一夜白頭,貸款貸不到,貸到了也還不起,那是真蕭條。但出口行業仍在增長,2010年出口15779億美元,2013年出口22100億美元,3年增長了50%,世道已經如此艱難,增長仍然如此凌厲,只能說,低端出口的萎縮,換來了中**出口行業的春天。
消費行業滋潤了。
出口賣的價格貴了,單個產品的利潤自然增加。雖然消費轉型年年喊,似乎沒什么進展,但結果仍然是有的。
我們以中產階層的主要消費品汽車為例子,2010年國內銷量1800萬輛,2013年這個數字增長至2200萬輛,3年多了400萬輛,這個是什么概念?2000年,全年的汽車銷量是200萬輛,自己掂量。
我們再看一項數據,出國游人數,這是中產階層消費繁榮的另一面反光鏡。2010年,這個數字是5200萬人次,2013年是9800萬人次,幾乎翻了一番。并且隨著人次的增長,因公出游的比例從2000年的40%一路下降至目前的5%左右。
制造業哭了。
低端制造業叫苦,但并不是所有的制造業都失去了生機。前面我們說到,低端制造業出口艱難,但是整體出口仍然在穩健增長,到底誰在笑呢?下面這張圖,很清晰的給我們展示了出口產品結構的變化。玩具和家居飾品等份額在萎縮,電腦、家電、電信設備等中端檔次商品在提高。直至2013年,美國自中國進口商品4400億美元,其中電子和電器產品1175億美元,機械設備1004億美元,占了整體進口額的一半。相對應的,同年從中國進口的紡織品金額只有406億美元。中國,早就不是以賣褲子來換飛機的國度了。
服務業笑了。
越是經濟發達的地區,服務業越成為驅動經濟增長的核心,這個,在西方也是同樣的趨勢。電影火了,教育培訓的火了,福布斯富豪榜2013年榜單,搞商業地產的萬達老板成了首富,馬化騰馬云李彥宏齊刷刷擠進前10名。互聯網改造傳統行業,終端零售凋零,體驗式休閑娛樂服務業繁榮,這就是我們這個時代的趨勢。
還有,不得不提的一點是,關于民間借貸。
在所有關于中國經濟崩潰的言論中,民間借貸的泡沫破裂,是*喜歡拿出來說事的一點。
事實上,民間借貸的主要資金流向,是銀行不愿意貸款的低端制造業和小房地產商。這些行業本身就是處于風險區間較高的領域,壞賬的可能性遠遠高于其他行業。
尤其是在人民幣升值和房地產行業走向集中化的作用下,這些行業及企業走向消亡是一個長期大趨勢。
有的行業消亡衰敗,有的行業生機勃發。
自然規律不可違。
既然坐等愁城,任憑溫水煮青蛙,不如早點跳出來,找到一個新興的有前途的行業。
以上,與諸君共勉。
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